Implantação Omie: migração e consultoria

O que é

Implantação Omie: o que é e para quem faz sentido

Implantação Omie é o projeto de configurar o módulo financeiro do Omie do zero, ou migrar para ele a partir de outro sistema, sem perder histórico de lançamentos, plano de contas nem cadastro de clientes e fornecedores. A Levits conduz esse projeto de ponta a ponta: diagnóstico do que existe hoje, estrutura de contas dentro do Omie e virada de sistema sem parar a operação financeira da empresa.

Esse projeto costuma aparecer em dois momentos diferentes. O primeiro é quando a empresa nunca usou o Omie e está trocando de planilha, de outro ERP ou até de um sistema de gestão que não tem módulo financeiro robusto. O segundo, mais comum entre quem já vende ou compra pelo Bling, Tiny (Olist ERP) ou Conta Azul, é quando o financeiro cresce e o time percebe que precisa de um sistema com relatórios gerenciais mais completos, mas sem abrir mão do que já roda bem no sistema de vendas.

É por isso que a consultoria Omie da Levits não entrega só um cadastro básico configurado. O trabalho inclui plano de contas pensado para o seu tipo de negócio, centros de custo, contas correntes e cartões cadastrados, e um período de operação em paralelo antes de desligar o sistema antigo, para garantir que nenhum lançamento se perca na migração para o Omie.

O problema que resolvemos

As dores mais comuns de quem tenta migrar para o Omie sozinho

Medo de perder histórico financeiro

Migrar do Conta Azul ou do Bling para o Omie sem um plano claro traz o receio real de perder lançamentos antigos, conciliações já feitas e o histórico usado para comparar meses e anos.

Plano de contas herdado e bagunçado

Muita empresa importa para o Omie o mesmo plano de contas confuso que já tinha no sistema anterior, e o problema de relatório gerencial ruim simplesmente muda de sistema em vez de ser resolvido.

Medo de parar a operação durante a virada

Sem um cronograma de migração e um período em paralelo, a empresa teme travar a emissão de boletos, o pagamento de fornecedores ou o faturamento durante a troca de sistema.

O que fazemos

O que entra na implantação e consultoria Omie da Levits

Diagnóstico e plano de contas

Levantamento do que existe hoje no Conta Azul, Bling, Tiny ou planilha e estruturação de um plano de contas e centros de custo pensados para o seu segmento, não uma cópia do sistema anterior.

Migração de histórico e cadastros

Importação organizada dos lançamentos, contas a pagar e a receber, além do cadastro de contas correntes e cartões, prontos para a conciliação bancária começar sem retrabalho.

Virada em paralelo e BPO no Omie

Um período de operação em paralelo antes do corte e, depois da virada, a mesma equipe pode assumir a rotina financeira no sistema, como BPO financeiro Omie.

Como funciona

Como funciona a implantação Omie, passo a passo

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Diagnóstico gratuito

Aplicamos o ILMF, o Índice Levits de Maturidade Financeira, para entender o que existe hoje no seu sistema atual e o que precisa de atenção na migração para o Omie.

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Plano de migração e implantação

Definimos plano de contas, centros de custo, cronograma de importação de histórico e o período de operação em paralelo antes da virada de sistema.

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Financeiro organizado em até 30 dias

Em até 30 dias, o Omie está com plano de contas, histórico e rotina financeira organizados. Se não cumprirmos, revisamos o plano sem custo adicional.

Aprofundando

Migrar do Conta Azul ou do Bling para o Omie: o que muda

Migrar do Conta Azul para o Omie

Quem usa o Conta Azul costuma migrar para o Omie em busca de relatórios gerenciais mais completos e de um módulo financeiro pensado para empresas com volume maior de contas a pagar e a receber. Na migração do Conta Azul para o Omie, o cuidado principal é replanejar o plano de contas em vez de importar categoria por categoria do jeito que estava, e conferir se todas as contas correntes e formas de recebimento estão refletidas corretamente no novo sistema.

Migrar do Bling para o Omie

Muita empresa mantém o Bling para vender, emitir nota e controlar estoque, e migra só o financeiro para o Omie por causa dos relatórios gerenciais. Nesse caso a migração para o Omie não precisa significar abandonar o Bling: fazemos a integração entre Bling e Omie, com as vendas continuando no Bling e o financeiro centralizado no Omie, sem duplicar lançamento nem perder histórico.

O mesmo raciocínio vale para migrar do Tiny, hoje o sistema ERP da Olist, para o Omie: dá para manter as vendas no Tiny e levar só o financeiro para o Omie, com a integração entre Tiny e Omie fazendo a ponte entre os dois sistemas.

Checklist da implantação Omie sem dor de cabeça

Etapa	Risco de fazer sozinho	Com a consultoria Omie da Levits
Plano de contas	Cópia do sistema antigo, sem revisão	Estrutura pensada para o seu segmento
Histórico financeiro	Perda de lançamentos antigos	Importação conferida item a item
Contas correntes	Saldo inicial errado no Omie	Cadastro e saldo de abertura conferidos
Virada de sistema	Operação parada durante a troca	Período em paralelo antes do corte
Conciliação bancária	Recomeça do zero, sem histórico	Conciliação bancária no Omie já rodando após a virada

Implantação Omie não substitui o seu contador

A implantação Omie organiza o financeiro do dia a dia: plano de contas, histórico, contas a pagar e a receber. As obrigações fiscais e contábeis continuam com o contador da sua empresa, e após a migração os dados saem organizados para exportação direto ao escritório contábil.

Investimento

Quanto custa a implantação Omie

A implantação Omie está incluída na contratação do BPO financeiro da Levits: não cobramos um projeto de migração separado do plano mensal. Os planos são mensais, sem fidelidade, com contrato anual em condição especial: Crescimento por R$ 1.079/mês, Gerencial por R$ 1.559/mês e Estratégico por R$ 3.119/mês, cada um com até 100 transações mensais e 1 conta corrente. Volume maior recebe plano personalizado. Veja os detalhes na página de planos da Levits e agende o diagnóstico gratuito para saber qual plano se encaixa na sua migração para o Omie.

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Conteúdos relacionados sobre o Omie

É o projeto de configurar o módulo financeiro do Omie do zero ou migrar para ele a partir de outro sistema, com plano de contas, centros de custo e histórico organizados, conduzido por um analista fixo sem custo de projeto separado.

Depende do volume de histórico e da complexidade do plano de contas atual, mas a meta é ter o financeiro organizado no Omie em até 30 dias. Se não cumprirmos esse prazo, revisamos o plano sem custo adicional.

Não. A migração do Conta Azul para o Omie inclui importação conferida dos lançamentos, contas a pagar e a receber já existentes, para o histórico usado em comparações mensais e anuais continuar disponível no novo sistema.

Na maioria dos casos não é preciso abandonar o Bling: mantemos as vendas, o estoque e a emissão de nota no Bling e fazemos a integração entre Bling e Omie, centralizando o financeiro no Omie sem duplicar lançamento.

Sim. Não copiamos o plano de contas do sistema anterior: estruturamos plano de contas e centros de custo pensados para o seu segmento, para os relatórios gerenciais do Omie fazerem sentido desde o primeiro mês.

Não. Trabalhamos com um período de operação em paralelo, rodando o sistema antigo e o Omie ao mesmo tempo, para conferir se os números batem antes de desligar de vez o sistema anterior.

A implantação está incluída no plano mensal, sem projeto cobrado à parte: Crescimento por R$ 1.079/mês, Gerencial por R$ 1.559/mês e Estratégico por R$ 3.119/mês, cada um com até 100 transações e 1 conta corrente. O diagnóstico inicial é gratuito.

Sim. O mesmo analista fixo que conduz a consultoria Omie segue operando contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária e relatórios gerenciais dentro do sistema depois da virada, sem precisar contratar outro fornecedor, como no BPO financeiro Omie.

Implantação Omie: migração completa sem perder histórico financeiro