Automação financeira: o que é e o que a Levits entrega
Automação financeira é fazer o sistema executar sozinho as tarefas repetitivas do financeiro, como lançar vendas, conciliar recebimentos e enviar relatórios, enquanto uma pessoa revisa o que importa. Na Levits, a automação é um serviço próprio, vendido à parte do BPO: a rotina roda no seu ERP, é desenvolvida por desenvolvedores sênior que usam APIs, MCP e código, e uma pessoa confere o resultado quando faz sentido. Veja também a automação de faturamento e a cobrança automática.
Quem pesquisa o assunto costuma encontrar plataformas que prometem automatizar tudo, mas deixam a parte difícil com o cliente: mapear o processo, configurar a integração, tratar a exceção e descobrir por que um número não bateu. É por isso que muita empresa compra a ferramenta e continua lançando na mão.
Nosso caminho é o inverso. Você não aprende uma ferramenta nova nem troca de sistema. Olhamos a rotina financeira que existe hoje, definimos o que pode rodar sozinho e deixamos funcionando no Omie, no Tiny (Olist ERP), no Bling ou no sistema que você já tem. O resultado é um financeiro automatizado que não depende de alguém lembrar de clicar.
Por que o financeiro da empresa continua manual mesmo com sistema
Dado digitado duas vezes
A venda nasce em um sistema e o financeiro é lançado em outro. Alguém copia pedido por pedido, e cada cópia é uma chance de erro de valor, data ou cliente.
Relatório que depende de lembrança
Inadimplência e faturamento do mês só saem quando alguém para o que está fazendo e monta a planilha. Na semana corrida, o relatório simplesmente não sai.
Ferramenta sem dono
A automação foi configurada uma vez, mudou uma regra no ERP e parou de funcionar sem aviso. Sem uma pessoa responsável por conferir, o erro só aparece quando o número já está errado.
Automação de processos financeiros em 4 etapas, com conferência no fim
- GatilhoO evento que dispara a rotina, como uma venda emitida no Tiny ou uma tarefa concluída no ClickUp.
- ProcessamentoO sistema lê os dados por API, aplica as regras combinadas e monta o lançamento ou o relatório.
- EntregaO resultado aparece onde você trabalha: no ERP, no WhatsApp ou no e-mail.
- ConferênciaO analista confere exceções e diferenças antes de a informação chegar a você como definitiva.
A última etapa é o que separa um robô solto de um serviço. A máquina é rápida e não esquece, mas não sabe quando um valor fora do padrão é um erro e quando é uma venda grande de verdade. Essa decisão fica com a pessoa.
Automações do financeiro que a Levits opera todos os dias
Vendas do ERP direto no financeiro
Pedidos e vendas do Tiny e do Bling entram no financeiro do Omie sem digitação. Veja a integração entre Tiny e Omie.
Conciliação de recebíveis
Repasses de gateways, adquirentes e marketplaces são conferidos contra o ERP automaticamente. Detalhes em conciliação bancária automática.
Relatórios que saem sozinhos
A inadimplência (diária) e o faturamento do mês (dias úteis) chegam por WhatsApp e e-mail. Dentro da equipe, a pauta do dia organiza o trabalho dos analistas. Entenda em relatórios financeiros automáticos.
Rotina disparada pela tarefa
Quando o analista conclui a conciliação no ClickUp, o relatório gerencial é gerado e enviado, sem pedido extra.
Fluxo de caixa com alerta por conta
O sistema projeta cada conta corrente separadamente e avisa quando uma ficar negativa, mesmo que o caixa total esteja positivo. Um rascunho de análise escrito por IA é revisado pelo analista antes de ir ao cliente.
Auditoria dos lançamentos recorrentes
Todo mês, uma rotina varre as recorrências e abre tarefa quando falta informação, como a forma de pagamento. Também salvamos documentos automaticamente na pasta do cliente na nuvem.
Software de automação ou automação feita pela Levits: o que muda
Ferramenta contra serviço
Comprar uma plataforma e contratar a rotina funcionando resolvem problemas diferentes. A tabela mostra onde cada caminho costuma pesar para uma pequena ou média empresa.
| Ponto | Plataforma de automação | Automação financeira Levits |
|---|---|---|
| Configuração | Feita por você ou por um consultor à parte | Feita pela equipe no sistema que você já usa |
| Quando algo falha | Você abre chamado e investiga | O analista da conta percebe na conferência e corrige |
| Exceções | Param o fluxo ou passam sem ninguém ver | Ficam sinalizadas para decisão humana |
| Mudança no ERP | Exige ajustar a automação por conta própria | A equipe adapta a rotina |
| Resultado final | Dado processado | Informação conferida, pronta para decidir |
Por onde começar a automatizar o financeiro
Não comece pelo que parece mais moderno, comece pelo que mais se repete. Tarefas de alto volume e regra clara rendem mais: lançamento de vendas, conciliação de recebíveis, programação de pagamentos e envio de relatórios. Para escolher a ordem com critério, veja quais processos financeiros automatizar primeiro.
No contas a pagar, por exemplo, a captura do boleto e a programação do pagamento seguem regra repetível. Mostramos o caminho em automação de contas a pagar. Para a visão geral de como o restante da operação se encaixa, leia sobre automação de processos empresariais.
Integração, RPA e IA: cada uma no seu lugar
A forma mais estável de automatizar é a integração por API, em que um sistema conversa direto com o outro. Trabalhamos assim com Omie, Tiny e Bling, e explicamos o conceito em integração de sistemas para empresas. Quando o sistema não oferece API, existe a alternativa do robô que imita o clique humano, tema de RPA na gestão financeira. A inteligência artificial ajuda a redigir rascunhos, e a decisão continua com o analista. Veja o cuidado necessário em inteligência artificial no financeiro.
Automação sob medida para a sua operação
Há rotinas que só existem em um tipo de negócio. Numa indústria, por exemplo, já automatizamos o lançamento da ordem de produção e a entrada de estoque a partir dos pedidos. Esse tipo de trabalho é orçado depois do diagnóstico gratuito e de entender como o seu processo realmente funciona.
Do diagnóstico à rotina rodando
Mapeamos o que se repete
No diagnóstico gratuito, olhamos suas tarefas financeiras e separamos as que têm regra clara e volume das que pedem julgamento. Só as primeiras viram candidatas à automação.
Montamos a rotina no seu sistema
Configuramos o gatilho, a integração por API e o canal de entrega, seja ERP, WhatsApp ou e-mail, sem você trocar de ferramenta nem perder histórico.
O analista confere e você decide
A rotina passa a rodar todos os dias e a pessoa da sua conta revisa o resultado. O prazo para ter o financeiro organizado é de até 30 dias e varia com a complexidade e o histórico.
Quanto custa ter o financeiro automatizado
A automação é um serviço vendido à parte: você não precisa contratar o BPO financeiro para tê-la, e quem já é cliente de BPO também pode contratar. A cobrança tem duas partes, a implantação, que é o projeto e tem o valor definido depois do mapeamento do seu processo, e a mensalidade, que cobre a manutenção das automações e os custos de servidor. Não há tabela de preços, porque o valor depende do que será automatizado, e o orçamento sai depois do diagnóstico gratuito. Quem já é cliente do BPO financeiro também pode contratar. A automação cuida da rotina de gestão; obrigações fiscais e contábeis formais continuam com o seu contador.
Aprofunde cada frente da automação
Tenha o financeiro rodando sozinho, com uma pessoa conferindo.
Agende o diagnóstico gratuito e veja quais rotinas da sua empresa já podem ser automatizadas.